Multinacionales
Acuerdo con Advent trae buenas noticias para Enjoy: Humphreys cambia tendencia de la deuda
Clasificadora de riesgo asignó tendencia favorable a los bonos.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 23 de agosto de 2017 a las 11:04 hrs.
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Tras haber anunciado el lunes un acuerdo con Advent para que ingrese a la propiedad de Enjoy, Humphreys decidió asignar tendencia "favorable" los bonos que había emitido la operadora de casinos de juego.
Estos instrumentos están en "Categoría BBB-", en tanto que la línea de efectos de comercio se mantuvo en "categoría BBB-/Nivel 3", informó.
El acuerdo entre Advent y la familia Martínez "favorece el éxito del aumento de capital aprobado por la junta extraordinaria de accionistas. De esta forma, se incrementaría en forma importante la base patrimonial de la compañía lo cual, asumiendo que los nuevos recursos se destinan al prepago de deuda financiera, se traduciría en una reducción de sus niveles de apalancamiento.
Se estima que el indicador DF/FCLP se situaría en torno a 6,3 veces (Deuda financiera sobre EBITDA en 4 veces, debido a la entrada de $ 112.000 millones y disminución de pasivos por ese monto), lo que le permitiría una mayor flexibilidad financiera y enfocarse a sus planes de crecimiento".
